Sunrise Small-to-Mid-Cap Equity investiert in eine begrenzte Anzahl von unbeliebten und/oder weniger verfolgten kleinen und mittelgroßen Unternehmen ohne den Einsatz von Leverage oder Short-Selling. Die Strategie investiert in der Regel in acht bis fünfzehn Unternehmen mit einem Horizont von drei bis fünf Jahren. Investitionen werden in der Regel gehandelt, wenn ihre Preissteigerung ihren geschätzten intrinsischen Wert übersteigt*.
Wir halten uns an einen strengen Anlageprozess und wählen eine Gruppe von gut positionierten Unternehmen aus, die zu einem erheblichen Abschlag auf unseren Schätzwert ihres intrinsischen Werts gehandelt werden. Wir führen umfassende Due-Diligence-Prüfungen für jedes Portfoliounternehmen durch und konzentrieren unsere Investitionen auf Unternehmen und Branchen, die wir kennen und verstehen, wie Informationsdienste und Software, ausgelagerte Geschäftsdienstleistungen, Kabelfernsehen und Programmierung, Hersteller von Konsumgütern oder -dienstleistungen und Finanzdienstleistungen. Nach einer Investition führen wir laufende Diskussionen mit Branchenbeteiligten und pflegen einen fortlaufenden Dialog mit dem Management des Unternehmens.