Sunrise beabsichtigt, in Unternehmen zu investieren, die folgende Kriterien erfüllen:
Organisatorische Merkmale:
unverzichtbare Güter oder Dienstleistungen
wiederkehrende Einnahmen oder robuste Cashflow
starke Managementteams und Investoren, die unsere Interessen teilen.
signifikante Wettbewerbsvorteile, verteidigte Marktpositionen und weit verbreitete Produktakzeptanz
Finanzstrukturen mit ausreichendem Spielraum für Fehler
Investitionshypothesen, die durch umfangreiche Due Diligence überprüfbar sind
identifizierbare Käufer auch in weniger günstigen Betriebsumgebungen
Investitionsgröße:
$10 Millionen bis $125 Millionen
Signifikant größere Beträge werden über Co-Investments und Limited Partners investiert.
Deal-Typen:
Management-Buyouts
Entwicklungsinitiativen
Rekapitalisierungen (einschließlich Ausschüttungen von Dividenden)
Bilanzrestrukturierungen
Übergänge in der Eigentümerschaft und Generationswechsel
Buy-and-Build-Techniken
Fusionen und Branchenkonsolidierungen
Unternehmensgröße:
Unternehmenswert von $10 Millionen bis $500 Millionen
Struktur:
eine Vielzahl von Wertpapieren, die Eigenkapital, nachrangige Schulden oder eine Kombination aus beiden umfassen können
Nur in nachrangige Schulden investieren, wenn wir signifikante Eigenkapitalinvestoren sind.
Nicht berücksichtigt:
Energieprodukte, Start-ups, Immobilienfinanzierung, Finanzinstitute oder Underwriter und Projektfinanzierung.